1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险：

　　近年来，国际油价受全球经济复苏、库存紧张和产能不足等多重因素影响，使得国际油价回升并趋于稳定，2021年及 2022年末，纽约商品交易所轻质原油期货主力合约分别收于每桶 75.21美元和 80.51美元，较上年同期上涨约 55%和3.87%；伦敦布伦特分别收于每桶 77.78美元和 85.99美元，分别较上年同期上涨约 50%和 10.56%。但是由于地缘政治因素以及黑天鹅事件时有发生，国际油价走势可能存在大幅波动的风险。然而国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性，过低的油价将会抑制或延迟石油公司的勘探开发业务的资本性支出、降低对公司油田设备和相关技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

　　国际政治经济形势复杂多变，中东、非洲等地区部分产油国的政治、经济局势仍旧不太稳定，同时世界范围内的“贸易战”时有发生，关税等贸易壁垒不断增加，使公司海外经营的环境变得更为复杂。公司拥有部分海外资产，部分主营业务收入来自海外，报告期内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为17.63%、24.68%、33.07%和 49.57%。如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将对公司海外业务的持续经营和稳定带来不利影响，海外资产也将存在资产损失的风险，使得公司在境外的生产经营面临一定的挑战。

　　本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。由于汇率双向波动明显，如果人民币和前述地区货币汇率在未来波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。

　　因所属行业特性，公司的主营业务呈明显的季节性特征，2017年并购思坦仪器之后，公司主营业务的季节性特征更加明显，即前三季度形成的主营业务收入和净利润明显低于第四季度的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小，甚至利润可能为负。这种突出的主营业务季节性特征可能导致公司第一季度、半年度和前三季度业绩出现亏损，影响投资者对公司的价值判断。

　　报告期内，公司营业收入分别为 50,366.01万元、60,863.64万元、62,744.10万元和 6,294.71万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-59,750.33万元、-26,231.55万元、1,396.82万元和-3,055.01万元。2023年 1-3月，受主营业务季节性特征以及当期公司交付的产品多为客户订单中低毛利部分等因素影响，公司归属于母公司股东的净利润同比下降 14.87%。如果相关不利因素持续存在，同时公司不能通过有效措施加以缓解，则公司可能面临经营业绩下滑的风险。

　　公司不同业务板块间毛利率差异较大，且可能因行业发展、产品结构、成本波动等因素导致各细分业务的毛利率发生波动，进而导致公司综合毛利率发生波动。如果相关不利因素持续存在，而公司不能通过有效措施加以缓解，则可能导致公司出现毛利率下降的风险。

　　报告期各期末，公司存货账面金额分别为 43,370.72万元、40,550.61万元、42,040.97万元和 44,417.15万元，占当期末公司总资产的比例分别为 18.13%、20.18%、20.34%和 22.18%。报告期内，公司存货金额及占总资产的比例较为稳定，但是随着公司经营规模的进一步扩大，未来存货金额可能也会进一步增加。

　　若未来公司产品的市场价格出现长期大幅度下跌或原材料、产成品适用的终端产品停产、退役，则公司存货将面临跌价损失，从而对公司的财务状况和经营业绩（五）应收账款风险

　　报告期内伴随公司业务规模不断扩大，应收账款规模也相应增长。报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 56,632.74万元、54,642.99万元、60,749.53万元和 45,983.52万元，占当期末公司总资产的比例分别为 23.68%、27.19%、29.39%和 22.97%。随着公司经营规模的进一步扩大，公司应收账款余额和账面价值可能会进一步增加，存在应收账款出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司业绩和生产经营产生影响。

　　公司在发展过程中收购了清河机械、思坦仪器、哥伦比亚油服、海默海狮、西安杰创等子公司，同时形成了商誉。受行业景气度较低、中美贸易摩擦等因素影响，公司于2020年末、2021年末分别计提商誉减值5,023.57万元和27,176.96万元。截至2023年3月31日，公司商誉的账面价值为6,742.13万元。

　　未来，若宏观经济形势持续波动、国际原油价格出现大幅下跌、行业竞争形式加剧等不利因素，可能会导致公司商誉存在进一步减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　公司从 2012年开始在美国从事页岩油气勘探开发业务，拥有 Niobrara联合开发油气区块权益和 Permian盆地自主开发油气区块权益。受国际原油价格下跌、美国宏观经济形势波动等因素影响，公司于2020年对油气资产计提资产减值损失 39,265.56万元。截至2023年3月31日，公司油气资产的账面价值为5,762.64万元。未来，若国际原油价格出现大幅下跌、油气储量大幅减少等不利因素，可能会导致公司油气资产存在进一步减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，以支持公司业务发展和经营需要。由于收入规模的增长以及持续研发投入的需要，公司流动资模未超过公司未来三年流动资金缺口，募集资金用于补充流动资金具有合理性。

　　但若未来发生宏观政策环境变动、行业竞争情况加剧、市场容量发生不利变化等情形，将存在本次募集资金补流后达不到预期效果的风险。

　　截至本募集说明书签署日，第二大股东窦剑文先生及其一致行动人合计持有海默科技53,300,006股股份（占公司总股本13.85%），其中窦剑文先生累计质押19,250,000股股份，占其所持发行人股份的37.34%，具体质押情况如下： 单位：万股/万元

　　对于窦剑文先生向甘肃资产管理有限公司质押800万股，向发行人间接控股股东质押1,125万股。根据窦剑文与甘肃资产管理有限公司签订的质押合同相关条款，约定了股份平仓线及预警线、质权人要求出质人追加担保及行使质权的条件和情形，截至本募集说明书签署日，发行人股价远高于平仓线及预警线。

　　对于质权人为发行人间接控股股东山海新能的股票质押事项，为避免质押股份处置发生影响发行人控制权的风险，山海新能有权根据协议约定选择质押股份折价的方式取得该等质押股份。

　　公司间接控股股东山海新能拟通过质押股份的方式融资1.5-2亿元用于认购本次定增，预计质押的股份总数不超过控股股东山东新征程持有的公司股份总数的60%。虽然山海新能目前的股权质押的履约保障比例较高、担保履约能力较强，但若公司二级市场股价大幅波动或未来山海新能无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务出现违约事件，质权人有权将公司控股股东用于质押的上市公司股票进行平仓，可能导致其存在一定的平仓风险。

　　发行人在未来的经营过程中，亦可能与控股股东及其关联方发生交易，存在关联交易的风险。对于正常范围内无法避免或有合理原因而发生的关联交易，发行人及关联方将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照相关法律法规规定履行关联交易决策程序，并依法履行信息披露义务

　　公司实际控制人苏占才先生多年来主要从事新能源行业，截至本募集说明书签署日，其控制的其他企业经营范围、经营业务不存在与发行人相同或相似的情形。若未来发行人或实际控制人苏占才先生控制的企业拓展新的业务领域或业务，有可能存在发行人与实际控制人控制的企业同业竞争的情形。针对可能存在的同业竞争风险，苏占才先生已出具避免同业竞争的承诺。

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司关于海 默科技(集团)股份有限公司之股份转让协议》

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司关于海 默科技(集团)股份有限公司之表决权委托协议》及《窦剑文、 张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司关于海默科技(集 团)股份有限公司之表决权委托协议之补充协议》

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司关于海 默科技(集团)股份有限公司之一致行动协议》

　　海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之 附条件生效的股份认购协议

　　中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司和 中国海洋石油有限公司

　　Petroleum Development Oman L.L.C/阿曼石油开发有限责任公 司

　　Radiation Pioneers for Trading Company（曾用名：Saudi Pionners for Specialized Services）/一家专门从事陆上和海上石 油、天然气运营的沙特公司，主要客户包括斯伦贝谢、哈利伯 顿、贝克休斯、沙特阿美等

　　Health Safety and Environment/国际石油天然气工业“健康安 全和环保”通行管理体系

　　油田技术服务和装备行业，指为油气资源从勘探到开采的所 有环节提供工程技术支持和解决方案的生产性服务及装备

　　一种用于石油天然气勘探测试和生产计量的油、气、水三相 在线不分离计量装置

　　油气藏储特性、成藏机理以及开采工艺不同于常规油气藏的 石油天然气矿藏。主要包括致密和超致密砂岩油气、页岩油 气、超重（稠）油、沥青砂岩、煤层气、水溶气、天然气水 合物等

　　构成压裂泵液力端的全部组件，包括压裂泵阀箱、柱塞、凡 尔体、凡尔座等全部内件。压裂泵液力端配合动力端即构成 完整的一套压裂泵总成

　　井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产 测井及试井仪器和相关工具，增产仪器和工具主要是在油气 井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪 器、仪表和工具

　　海洋油气开采过程中，水下油气生产、计量、集输、外输、 分配、分离、增压、海管连接、水下设备间跨接（跨接管及 水下连接器）、水下注入（注水、注气、注化学药剂等）等水 下设备及其控制系统及设备、保护系统及设备以及支撑结构 组成的油气生产系统的总称，主要包括水下井口、水下采油 树、水下管汇、水下流量计、水下阀、水下控制系统、水下 脐带缆等关键设备，可以把水下油气资源按照设定计划高效、

　　公司为智慧油田建设研发的新一代油气田智能监控和生产决 策优化系统，可用于油气井井口设备的智能化管理及油气生 产智能优化作业。该系统通过油田井口各种传感器和仪表采 集井口工况及生产数据，利用工业智能计算机潘多拉盒子的 边缘计算能力运行各种 AI推断模型，实现油井生产的智能化 决策和油井数字化，再通过业界领先的 IOT技术，将这些数 字化的智能油井连接起来，进行油田级的生产优化，最终实 现整个油田的智慧化

　　公司开发的新一代的专注于油井作业智能远程监控系统，通 过对井口温度、四合一气体、大钩载荷、压力流量等信息的 采集监测以及电脑终端实时数据访问等环节实现修井平台远 程监控。该系统既可替代人工巡检，还能够实现全天候、不 间断的对修井作业的工作状态与数据信息进行采集、传输、 监控、管理，达到对生产状态进行安全监控，减少事故发生 的目的。国内油田井下作业普遍存在区域普遍分散、作业现 场点多面广，年修井作业工作量大，现场井下工作人员少， 监督管理难度大等特点，现多采用巡检监督模式，无法满足 井下作业全过程监督的要求，因此开展了对修井作业信息采 集及传输技术的试验，可进一步满足修井作业全过程的实时 监控，对修井作业设备--大钩载荷、有毒有害气体检测仪、注 液压力流量等工况进行实时采集，可切实提高生产运维效率

　　按照设计方案，利用钻机及配套机械设备，将地层钻成具有 一定深度、特定走向的圆孔型柱眼的工程

　　完钻后，使井底和油层以一定结构连通起来的施工内容，包 括试油等环节，该项工作完成后钻井施工队可拆甩设备

　　指在油井（包括采油井、注水井、观察井等）投产后至报废 整个生产过程中，利用各种测试仪器进行井下测试以获取相 应地下信息的过程

　　指对油、气、水产量和井底压力，以及油、气、水物理性质 等进行直接测试来认识和鉴别油、气层，为油、气井的生产 和油气田开发提供可靠依据的工艺过程

　　指油田小规模或短时间的生产，一般是评价井或详探井（包 括预探井）的生产

　　油气勘探开发活动中最基本的技术，是发现、评估油气藏最 及时、最直接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析 解释快捷的特点

　　注：本报告中的相关数据计算按照四舍五入的结果确定，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异

　　本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；本企业生产所需 的原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及技术的进口（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一 补”业务；机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机） 的批发零售；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下 工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表 的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻 井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气 开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油 气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术 服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销 售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后 技术服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。

　　截至本募集说明书签署日，山东新征程直接持有上市公司 20,000,000股，占上市公司总股本的 5.20%，并接受窦剑文、张立刚及张立强 53,300,006股股份的表决权委托。山东新征程合计拥有表决权的股份数量为 73,300,006股，占上市公司总股本的 19.05%，是上市公司控股股东，苏占才是上市公司实际控制人。此外，山东新征程与窦剑文、张立刚、张立强签署了《关于海默科技（集团）股份有限公司之一致行动协议》，上述各方构成一致行动关系。

　　山东省淄博市张店区马尚街道办事处新村西路185号青年创业 园 D座 403室西区 403-4号房

　　一般项目:风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;软件开发;信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）;太阳能发电技术服务。（除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　苏占才，男，1984年 12月生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，研究生学历。2018年入选中国新经济领军人物。历任北京中体视讯文化传媒有限公司董事、总经理，中网信控股（北京）有限公司董事、总经理。现任海默科技董事长兼总裁、山海控股执行董事、山海新三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海默科技属于“开采辅助活动”行业，所处行业编码为 B11；属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“石油和天然气开采辅助活动业（B11）”。具体而言，海默科技主营业务属于油田技术服务和装备行业。

　　国家能源局为油服行业的重要主管部门，主要负责能源行业的管理，制定行业标准，组织推进能源重大设备的研发，指导能源科技进步与创新，推广应用能源领域的新产品、新技术和新设备。国家发改委、工信部主要负责行业发展战略规划及产业布局，并负责审核行业重大项目。商务部规范管理行业进出口贸易、对外投资及引进外资等涉外事项。国家市场监督管理总局、应急管理部、生态环境部等部门分别负责质量、安全和环保等方面的监管工作。

　　中国石油学会、中国石油和化学工业联合会、中国石油和石油化工设备工业协会为行业自律性组织，负责调查研究行业发展战略，为政府制定行业产业政策、技术政策、法律法规提出建议，建立行业自律准则，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务、协调会员关系、维护企业合法权益等。

　　近年来，国家及相关单位出台的油服行业的主要法律法规和行业政策如下： （1）主要法律法规

　　《加快油气勘探 开发与新能源融 合发展行动方案 （2023-2025 年）》

　　要求加强油气勘探开发与新能源融合发展，大力 推进新能源和低碳负碳产业发展，油气上游领域 与融合、多能互补的发展新格局， 持续推动能源生产供应结构转型升级。

　　强化能源资源安全保障，增强国内生产供应能力 推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发

　　加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产 良好势头，坚决完成 2022年原油产量重回 2亿吨 天然气产量持续稳步上产的既定目标。

　　增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚 持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油 气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加 快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和 “提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产 能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常 规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气 开发力度。

　　中央石油石化企业将持续提升国产天然气产量， 加强关键技术创新，加大页岩气田投资开发力度 多元化天然气进口来源，有效弥补供需缺口。

　　加大国内资源勘查力度，推动国内油气增储上产 加强油气、煤炭等储备能力建设，更好发挥重要 能源资源生产自给的支撑托底作用。

　　建立安全可靠的资源能源储备、供给和保障体系; 加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石

　　要抓紧抓实增储上产实施方案，加大勘探开发资 金和工作量投入;深入推进页岩革命。

　　强化能源供应保障基础。推动油气增储上产，确 保勘探开发投资力度不减，强化重点盆地和海域 油气基础地质调查和勘探，推动东部老油田稳产 加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气 煤层气等非常规资源开发。

　　半岛APP

　　《中华人民共和 国国民经济和社 会发展第十四个 五年规划和 2035年远景目 标纲要》

　　有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深 层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产， 因地制宜开发利用地热能。

　　《关于做好 2020年能源安 全保障工作的指 导意见（发改运 行〔2020〕900 号）》

　　积极推动国内油气稳产增产，坚持大力提升国内 油气勘探开发力度，支持企业拓宽资金渠道，推 动勘探开发投资稳中有增。加强渤海湾、鄂尔多 斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度， 夯实资源接续基础。

　　积极推动国内油气稳产增产，坚持大力提升国内 油气勘探开发力度，加强渤海湾、鄂尔多斯、塔 里木、四川等重点含油气盆地勘探力度，夯实资 源接续基础，推动东部老油气田稳产，加大新区 产能建设力度，加快页岩油气、致密气、煤层气 等非常规油气资源勘探开发力度，保障持续稳产 增产。

　　深化能源领域市场化改革，放宽油气勘探开发市 场准入，鼓励各类资本积极参与。

　　坚持底线思维，大力提升国内油气勘探开发力度 保障能源安全。加强油气资源评价和勘探，特别 是加大风险勘探，明确勘探开发部署和主攻方向

　　重大项目布局应该遵循：大力提升国内油气勘探 开发力度、成品油、天然气管道纳入国家石油天 然气规划；纳入石油天然气规定的 LNG接受站项 目应符合天然气稳定供应需求和储气能力建设相 关规划及方案。

　　（三）行业发展现状及趋势 1、油服行业发展历程 自 1859年石油工业诞生，全球油服行业的历史大致经历了 4个阶段：19世 纪 50年代至 20世纪 20年代，油服行业初步形成；20世纪 20年代至 20世纪 50 年代迅速发展并形成比较完整的体系；20世纪 60年代至 20世纪 80年代，世界 油田服务业进入新的大发展时期；20世纪 90年代至今，油服行业进入重组和调 整阶段。 具体历史轨迹如下图所示： 2、油服行业发展现状 （未完）