王艺霖的梦想家族财富管理团队专业财富管理与个性化理财规划半岛APP
发布时间:2023-05-22
 在现代社会,财富管理和理财规划变得日益重要。对于企业高管和企业家来说,有效的财富管理和资产配置对于实现风险隔离、财富增值、家庭财富保全与传承至关重要。  在这个领域中,王艺霖(原名:王友菊)作为一位PWMA私人财富管理师、FOM家族办公室经理人、CHFP国家二级理财规划师和企业培训导师,以其卓越的专业能力和丰富的经验,为高净值客户提供着全方位的财富管理解决方案。  目前王艺霖的团队主要以企业高

  在现代社会,财富管理和理财规划变得日益重要。对于企业高管和企业家来说,有效的财富管理和资产配置对于实现风险隔离、财富增值、家庭财富保全与传承至关重要。

  在这个领域中,王艺霖(原名:王友菊)作为一位PWMA私人财富管理师、FOM家族办公室经理人、CHFP国家二级理财规划师和企业培训导师,以其卓越的专业能力和丰富的经验,为高净值客户提供着全方位的财富管理解决方案。

  目前王艺霖的团队主要以企业高管和企业家为主要客户群体,他们了解这些客户的独特需求和财富管理中的挑战。无论是资产配置、养老项目规划,还是家庭资产与企业资产隔离保全和家庭财富传承,王艺霖及其团队都能为客户提供量身定制的解决方案。

  而王艺霖团队独创的1+N+N的团队协同模式便是为客户服务的最优解,能够为客户提供最专业的财富管理服务。

  在1+N+N的团队协同中,“1”代表专属客户经理,这些经理了解客户财富的态度、风险偏好,更熟悉国内金融工具的业务伙伴。他们是客户的首席联络人,负责协调和管理整个财富管理过程,确保客户的利益得到最大化的保护。

  第一个“N”代表渠道资深专业顾问团队,这些顾问是集银行、证券、信托、私行PB于一体的渠道老师,他们是资产配置、综合投融资、风险管理和全球金融等领域的专家。他们精通各种金融工具和市场趋势,并能根据客户的具体情况提供多维度的产品方案。他们与客户经理密切合作,共同制定最佳的财务策略,确保客户的财富增值和长期稳定。

  第二个“N”代表行业专家级顾问,他们是集律师、会计师、税务师于一体的专家团队。在强大的团队协作当中,为客户提供全生命周期的家庭风险、半岛APP企业风险、人身风险等36大维度的风险管理工作。提供私人财富管理服务、健康医疗资源、养老资源等360度的服务。

  并且王艺霖及其团队非常注重客户的真实需求,以客户需求为核心,以解决问题为前提,结合不同家庭所处的金融周期和生命周期,充分利用K Y C需求分析、C R A风险评估、W S P财富架构设计三大核心私人财富管理技术,为高净值客户和企业家提供资产保全,税务筹划传承规划以及刚性需求的私人定制服务,做客户专业且专属的私人财富管理师。王艺霖团队与客户一直保持着长期的合作关系,团队始终秉持着诚信、专业和负责任的原则,始终把客户的利益放在首位,为客户创造更多的财富价值。

  除了为客户提供个性化的财富管理服务,王艺霖也致力于教育和培训。作为一位企业培训导师,她通过举办财富私享荟,分享自己的知识和经验,帮助更多人提升财务规划和资产管理的能力。也常常被企业邀请担任中高层管理开设财富管理的知识讲座,为更多的人讲授分享关于财富管理的知识,提高他们对于财富管理的认知。

  在王艺霖的带领下团队凭借专业的知识、丰富的经验和精湛的团队协作能力,帮助客户规划人生底限账户,让人生更加的优雅从容。